服务国企改革发展 中信证券助力中国船舶集团柴油机动力业务重组整合成功实施

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称中国动力，600482.SH）与中国船舶工业股份有限公司（以下简称中国船舶，600150.SH）柴油机动力业务整合暨重大资产重组近日成功实施。中信证券担任本次重组的独立财务顾问。

2019年10月，经国务院批准，中国船舶重工集团有限公司（以下简称中船重工集团）和中国船舶工业集团有限公司（以下简称中船工业集团）实施联合重组，新设中国船舶集团有限公司（以下简称中国船舶集团）。

为规范中国船舶集团下属企业柴油机动力业务同业竞争，中国动力设立中船柴油机有限公司（以下简称中船柴油机）作为柴油机动力业务整合平台，并由中船柴油机以自身股权和现金作为对价收购中船工业集团、中船重工集团、中国船舶及中国动力各自持有的柴油机动力业务相关公司股权，总交易规模达226.3亿元。

本次重组是党中央和国务院决定实施两船合并、新设中国船舶集团以来，中国船舶集团下属上市公司首次开展业务与资产整合、解决同业竞争的重大交易，是中国船舶集团贯彻落实国有企业改革三年行动、实现内部资源整合、推动下属上市公司主业快速发展的重要举措。

本次重组完成后，中国船舶集团下属柴油机动力业务同业竞争问题得以规范，巩固了中国动力在国内舰船动力业务领域的龙头地位。中国动力、中国船舶将进一步聚力兴装强军、聚焦主责主业，为建设世界一流船舶集团、推动国防科技事业的发展点燃高质量引擎。

自本项目启动以来，中信证券协助统筹方案设计，积极推动监管沟通，在复杂多变的疫情形势下克服困难，顺利完成本次重组。中国船舶集团是中信证券长期服务的战略客户，多年来中信证券持续为中国船舶集团及所属成员单位提供股权融资、债权融资、并购重组等全方位资本市场服务，为我国船海事业发展和国防现代化建设助力。

关于中国船舶集团

中国船舶集团是按照党中央决策、经国务院批准，于2019年10月14日由原中国船舶工业集团有限公司与原中国船舶重工集团有限公司联合重组成立的特大型国有重要骨干企业，有科研院所、企业单位和上市公司百余家，资产总额超9000亿元，员工超20万人，拥有我国最大的造修船基地和最完整的船舶及配套产品研发能力，能够设计建造符合全球船级社规范、满足国际通用技术标准和安全公约要求的船舶海工装备，是全球最大的造船集团。

关于中国动力（股票代码：600482.SH）

中国动力是中国船舶集团旗下动力装备上市公司，主营业务涵盖燃气动力、蒸汽动力、化学动力、全电动力、柴油机动力、热气机动力、核动力设备等七大动力及相关辅机配套。

中国动力作为我国船舶动力系统科研生产的核心力量，承担着船舶动力系统的科研、设计、生产、试验、保障等任务；通过多年的技术积累和自主创新，基本实现了动力核心装备的自主可控，建立了国内顶尖的动力装备研制生产体系，在国内船舶动力系统研发设计、集成制造、设备配套、保障服务等领域均居龙头地位。

关于中国船舶（股票代码：600150.SH）

中国船舶是中国船舶集团旗下核心军民品主业上市公司，主要业务涵盖大型造修船、海洋工程等，具有完整的船舶行业产业链。

中国船舶作为世界航运业的伙伴，以强大的科研创新实力、先进的管理水平和精湛的制造工艺，不断推出一系列大型绿色环保船型和船机新产品，持续引领船舶工业高精尖技术的发展。